Klokken er 3.10, det er natt til fredag, og i mørket ved vannkanten i Barcelona står en estisk musiker og spiller låter han ikke lenger liker.
27 år gamle Sander Mölder er klassisk skolert, han har spilt cello siden han var åtte år, og forrige uke fullførte han en mastergrad i elektroakustisk komposisjon ved musikkakademiet i Tallinn. Men fra scenen på Europas kanskje viktigste musikkfestival skaper han en stemning som ikke tilfredsstiller ham.
For noen måneder siden innså han at han måtte gjenoppfinne uttrykket sitt, enten det gjaldt den klassiske musikken eller den elektroniske klubbmusikken han ble hentet til Primavera for. Han vil vekk fra vante mønstre, men sliter med forløsningen. Han får en stadig sterkere fornemmelse av at alt er gjort.